BNP Paribas, Hellman&Friedman i GIC posen en venda el 6,4% de Allfunds

BNP Paribas i els fons de Allfunds, Hellman&Friedman i GIC, fan caixa amb el supermercat espanyol de fons. Els bancs han llançat la col·locació accelerada d’un 6,4% del capital, valorat en uns 320 milions d’euros, a preus de mercat.

Aquests accionistes segueixen a Credit Suisse, que enmig de la seva crisi va col·locar en el mercat durant el mes passat el 8,6% que retenia en la fintech. El banc va vendre els seus 53,87 milions d’accions a 6,19 euros per unitat, amb un descompte del 5,78% enfront del preu de tancament en Borsa del dia anterior. Això li va permetre embutxacar-se 334 milions.

Les accions de Allfunds van tancar ahir a 7,96 euros, un 28% per sobre del preu al qual Credit Suisse va vendre els seus títols. Està previst que l’operació es completi en les pròximes hores i que els accionistes de referència de Allfunds es desprenguin, en suma, d’uns 40 milions de títols.

Hellman&Friedman i GIC ostenten entre els dos el 39% del capital, a través de la societat LHC3. I BNP Paribas, per part seva, compta amb un 13,81%. Si venen accions de manera alíquota es quedarien amb el 35% i el 10% del capital, respectivament.

Els accionistes han donat el mandat a BNP Paribas, Citi, Jefferies i Morgan Stanley com els bancs encarregats de col·locar els títols.

Allfunds va ser, en 2021, una de les majors sortides a Borsa a Europa. El supermercat de fons espanyol va decidir saltar al mercat d’Amsterdam amb una valoració de 7.250 milions. En aquest moment, els accionistes (els fons Hellman&Friedman i GIC i els bancs BNP Paribas i Crédit Suisse) es van repartir 1.900 milions d’euros en vendre parts alíquotes del capital.

Post A Comment