La mossegada de les grans tecnològiques

Les grans tecnològiques han irromput en el negoci bancari i han provocat canvis significatius en el sector. Des de fa anys, bancs com ara Apple, Amazon i Google han començat a oferir serveis tradicionalment gestionats per entitats financeres. L’auge dels pagaments electrònics, la digitalització de les finances i una regulació més favorable han fet que les tecnològiques hagin captat més de mig bilió d’euros en crèdits.

“El crèdit concedit globalment per les bigtech a la darrera dècada ha passat de ser insignificant a representar l’11% dels seus ingressos, amb un volum de crèdit que supera els 570.000 milions de dòlars”, afirma Banc Sabadell en un document remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), citant dades del Comitè de Basilea. L’informe reconeix que l’avenç de les grans tecnològiques és un dels riscos principals per al negoci bancari.

El sector dels pagaments és on les grans tecnològiques han fet més incursions. La popularització del comerç electrònic ha impulsat el desenvolupament de plataformes com Apple Pay i Google Wallet, que generen ingressos milionaris en comissions cobrades als emissors de targetes per cada compra feta des del mòbil i mitjançant aquestes carteres digitals. Anteriorment, aquest negoci es repartia entre els bancs i els emissors de targetes.

El negoci dels pagaments és altament rendible, però requereix una gran inversió en infraestructura tecnològica, cosa que només els bancs més grans poden manejar sols. Les entitats més petites han optat per vendre les seves filials de pagament o associar-se amb socis industrials especialitzats per no quedar-se enrere. Per exemple, CaixaBank té acords amb el gegant nord-americà Global Payments, i Sabadell va vendre l’any passat el 80% de la filial de pagaments a Nexi.

El procés de transformació del grup cap a un entorn d’innovacions tecnològiques constants pot requerir despeses substancials d’adaptació dels productes i serveis existents. El fracàs en la implementació efectiva d’aquests canvis podria tenir un impacte material advers a la posició competitiva”, adverteix Sabadell al mateix document. L’últim any, l’entitat ha incrementat la seva inversió en tecnologia a 296 milions d’euros, davant els 231 milions del 2022 i els 195 milions del 2021.

A més, els objectius de la Unió Europea per accelerar els pagaments digitals i instantanis i el projecte de l’Euro digital obren noves oportunitats perquè les tecnològiques prestin més serveis financers. La regulació d’accés a les dades digitals (FiDA) obligarà els bancs a donar accés a les tecnològiques (amb consentiment del client) a les dades de l’usuari, beneficiant aquestes empreses en permetre’ls oferir millors preus en crèdits o assegurances gràcies a l’anàlisi de grans quantitats de dades. Aquest és un dels temors més grans de la banca, ja que les tecnològiques ja manegen més de mig bilió en crèdits.

“A causa dels seus models de negoci, grans tecnològiques com Alibaba, Amazon, Meta (Facebook), Alphabet (Google) i Tencent generen una gran quantitat de dades dusuaris. L’accés a aquestes dades us permet oferir una àmplia gamma de serveis financers, des de pagaments fins a gestió de diners, assegurances i préstecs. En els darrers anys, la taxa de creixement del crèdit de les grans tecnològiques a la Xina ha superat la del crèdit bancari tradicional”, explica el Banc de Pagaments Internacionals (BIS) en un informe publicat a finals de l’any passat. Aquesta tendència també s’observa a altres regions.

Als Estats Units, Apple va llançar dipòsits que oferien interessos del 4,15% anual en una aliança amb Goldman Sachs. També va llançar un servei de “Compreu ara, pagueu després”, permetent pagar una compra en quatre terminis sense cobrar interessos, cosa que es veu com un pas cap a l’oferta de serveis bancaris.

Mateix negoci, mateixes normes

La regulació és un altre dels principals obstacles perquè la banca competeixi amb aquests gegants mundials. Els bancs han reclamat que les empreses que operin al mateix negoci es regeixin per les mateixes normes, ja que les grans tecnològiques es beneficien de regulacions i normes fiscals més laxes. Un banc està subjecte a controls estrictes de capital i liquiditat que suposen despeses que les tecnològiques no han d’assumir.

Les entitats financeres estan sota una supervisió estreta que limita la seva capacitat d’actuació, a la qual les tecnològiques no estan sotmeses. També demanen que si les tecnològiques poden accedir a les dades dels clients bancaris, la banca també tingui accés a la informació dels usuaris de les tecnològiques. Les bigtech, a més dels avantatges reguladors, disposen d’una base d’usuaris global, marques reconegudes i prestigioses, així com una elevada capacitat financera que les podrien portar a adquirir ràpidament una alta quota de mercat del sector bancari i amenaçar la viabilitat dels seus models. de negoci”, assenyala Banc Sabadell.

Els supervisors ja han començat a monitoritzar el risc que les tecnològiques suposen per als bancs i el sector financer. A principis d’any, l’Autoritat Bancària Europea (EBA), l’Autoritat Europea d’Assegurances i Pensions de Jubilació (EIOPA) i l’Autoritat Europea de Valors i Mercats (ESMA) van proposar de crear una eina a Europa perquè les autoritats supervisores de cada país puguin “controlar de manera contínua i dinàmica la rellevància directa i indirecta de les grans empreses tecnològiques per al sector financer de la UE”.

“La prestació de serveis financers per part de les grans tecnologies pot generar desafiaments reguladors com a domini del mercat, discriminació de preus, discriminació algorítmica i amenaces a la privadesa dels usuaris”, va advertir l’ESMA.

13e024f8b10199f58e47f596e2b28d99?s=300&d=mm&r=g - La mossegada de les grans tecnològiques
Capafons & Cia. S.L.